江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传      在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿      他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）      初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露   ...